این فیلم داستان سگی دوست داشتنی به نام هنک را روایت می کند که آرزوی تبدیل شدن به یک سامورایی قدرتمند را در سر می پروراند. در این میان، گربه ای به نام جیمبو، علیرغم میل باطنی خود، قبول می کند که فنون سامورایی را به هنک آموزش دهد و ...